世界氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2021）

前言

第一部分
總報告 蓄勢待發(fā)，“雙碳”目標引領“氫時代”到來
一、發(fā)展氫能是實現(xiàn)“雙碳”目標的關(guān)鍵路徑
（一）實現(xiàn)碳中和是積極應對氣候變化的必然要求
（二）發(fā)展氫能對實現(xiàn)“雙碳”目標意義重大
二、發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)已成為全球共識
（一）2020年以來全球多個主要國家發(fā)布國家氫能戰(zhàn)略
（二）我國高度重視氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
三、全球氫能項目發(fā)展進入快車道
（一）主要國家大力支持氫能產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展
（二）我國氫能項目成為國內(nèi)外企業(yè)關(guān)注的熱點
四、韓中日美燃料電池汽車市場優(yōu)勢明顯
（一）全球燃料電池汽車市場2020年由于新冠肺炎疫情原因有所下降，而韓國逆市增長
（二）國外市場高度集中在乘用車，現(xiàn)代、豐田占據(jù)了主要市場份額
（三）我國商用車市場優(yōu)勢明顯，中重型車成為重點發(fā)展方向
五、全球主要整車企業(yè)都在加快推動產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化
（一）國外持續(xù)發(fā)力乘用車，同時加強布局商用車領域
（二）我國新產(chǎn)品增長趨勢明顯，整車商業(yè)化進程加快
（三）上汽、長城等重點企業(yè)發(fā)布戰(zhàn)略規(guī)劃，加強燃料電池汽車布局
六、低排放、低成本是氫能供應鏈發(fā)展的主要方向
（一）制氫：可再生能源電解制氫是發(fā)展趨勢
（二）儲運氫：以高壓氣態(tài)氫儲運為主，液氫開始布局
（三）加氫站：建設穩(wěn)步推進，合建站、高壓是發(fā)展方向
七、燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈體系逐步完善
（一）國外產(chǎn)業(yè)鏈基本成熟，國內(nèi)核心零部件及材料實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破
（二）降低成本和提高耐久性是下一步發(fā)展的重點
八、緊抓重大機遇，推動氫能及燃料電池汽車高質(zhì)量發(fā)展
（一）“雙碳”目標為氫能及燃料電池汽車發(fā)展提供了良好的市場機遇
（二）借力蓄勢、抓住機遇，推動氫能及燃料電池汽車高質(zhì)量發(fā)展

第二部分
氫能篇 可再生能源制氫發(fā)展分析
一、發(fā)展可再生能源制氫意義重大
二、全球主要國家都在積極支持可再生能源制氫
（一）主要國家都在積極布局綠氫發(fā)展
（二）我國也在大力支持可再生能源制氫發(fā)展
三、可再生能源制氫技術(shù)分析
（一）電解水技術(shù)與可再生能源發(fā)電特點適配，更符合長期發(fā)展要求
（二）電力和電解槽投資占可再生能源制氫成本的90%以上
（三）降低可再生能源電價和電解槽成本是綠氫降低成本的關(guān)鍵
四、我國可再生能源制氫示范區(qū)建設已初具成效
（一）張家口可再生能源示范區(qū)依托冬奧會，大力布局發(fā)展綠氫
（二）寧東可再生氫生態(tài)碳中和示范區(qū)布局建設積極推進
五、可再生能源制氫發(fā)展?jié)摿薮?
（一）可再生能源制氫成本現(xiàn)狀及預測
（二）我國目前可再生能源制氫量潛力巨大
六、發(fā)展可再生能源制氫將有力支撐“雙碳”目標的實現(xiàn)

第三部分
整車篇 燃料電池中重型車應用潛力研究
一、全球燃料電池汽車將進入快速發(fā)展期，中重型車是未來應用的重點
（一）全球燃料電池汽車已經(jīng)形成一定規(guī)模，即將進入快速發(fā)展期
（二）燃料電池中重型商用車尤其是重型貨車應用逐步擴大
二、全球主要經(jīng)濟體均在加大燃料電池大型客車和重型貨車的規(guī)劃部署
（一）主要國家基于車輛總質(zhì)量和車長對貨車和客車進行了細分
（二）燃料電池大型客車和重型貨車是各國未來規(guī)劃部署的重點
（三）現(xiàn)階段燃料電池客車和中型貨車比重型貨車應用廣泛
（四）未來我國傳統(tǒng)動力中重型車替換為燃料電池動力車型的市場空間較大
三、2030年燃料電池中重型車成本經(jīng)濟性、耐久性優(yōu)勢有望凸顯
（一）大功率燃料電池系統(tǒng)和大容量車載儲氫系統(tǒng)是中重型車應用的關(guān)鍵技術(shù)
（二）燃料電池中重型車在系統(tǒng)功率方面提升明顯，未來耐久性和壽命提高是發(fā)展重點
（三）2030年燃料電池重型貨車生命周期總保有成本有望與柴油車持平
四、加快實現(xiàn)多方面突破，充分釋放發(fā)展?jié)摿?
（一）中重型車市場空間和減排潛力巨大
（二）加快突破燃料電池關(guān)鍵技術(shù)，逐步擴大應用領域

第四部分
零部件篇 車用燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
一、電堆及燃料電池系統(tǒng)進展狀況
（一）電堆：新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，向大功率、高比功率方向發(fā)展
（二）燃料電池系統(tǒng)：裝車功率不斷增加，成本和耐久性是商業(yè)化的關(guān)鍵
二、關(guān)鍵零部件進展狀況
（一）雙極板：國內(nèi)布局廣泛，結(jié)構(gòu)設計和工藝是關(guān)鍵
（二）膜電極：我國已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但關(guān)鍵材料還需依賴進口
（三）空氣壓縮機：離心式空氣壓縮機是發(fā)展趨勢，產(chǎn)品與國外相比具有一定優(yōu)勢
（四）氫氣循環(huán)泵：打破國外壟斷，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用
（五）車載儲氫系統(tǒng)：高壓儲氫向70MPaⅣ型發(fā)展，液氫開始測試驗證
三、關(guān)鍵材料進展狀況
（一）質(zhì)子交換膜：國外長期壟斷，國內(nèi)逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化
（二）催化劑：國內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，部分企業(yè)形成了一定的競爭力
（三）氣體擴散層：國內(nèi)基材較落后，產(chǎn)業(yè)化水平有待提高

第五部分
標準篇 車用液氫標準動態(tài)及展望
一、車用液氫標準法規(guī)體系及進展狀況
（一）液氫路線具有多重優(yōu)勢
（二）液氫標準法規(guī)體系正在逐步建立健全
二、三項液氫國家標準解讀
（一）GB/T 40061—2021《液氫生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》
（二）GB/T 40045—2021《氫能汽車用燃料 液氫》
（三）GB/T 40060—2021 《液氫貯存和運輸技術(shù)要求》
三、車用液氫標準法規(guī)發(fā)展趨勢日漸明晰
（一）完善民用產(chǎn)業(yè)鏈標準建設
（二）關(guān)注液氫應用推廣相關(guān)標準需求
（三）推進預研技術(shù)相關(guān)標準建立

第六部分
專題篇 面向2035年的氫動力運輸裝備創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略
一、全球主要國家均在對氫動力運輸裝備進行積極戰(zhàn)略布局
（一）主要國家和地區(qū)均在推動氫動力在運輸裝備領域的應用發(fā)展
（二）主要國家和地區(qū)已提出詳盡的發(fā)展路線圖
二、不同應用場景的氫動力運輸裝備對燃料電池技術(shù)需求不同
（一）船用大容量儲氫技術(shù)和大功率燃料電池是船舶應用的關(guān)鍵技術(shù)
（二）氫動力系統(tǒng)和加注基礎設施是飛機應用的關(guān)鍵技術(shù)
三、我國亟須提出發(fā)展路線圖，打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈
（一）基于應用場景需求，明確技術(shù)發(fā)展路徑和階段重點任務
（二）抓關(guān)鍵領域補短板，構(gòu)建上下游聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)格局
四、政策建議及保障措施
（一）政策建議
（二）保障措施

第七部分
借鑒篇 國內(nèi)外氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒
一、上海市氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展
（一）總體發(fā)展情況
（二）主要進展情況
（三）經(jīng)驗借鑒總結(jié)
二、韓國現(xiàn)代氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展
（一）總體發(fā)展情況
（二）主要進展情況
（三）經(jīng)驗借鑒總結(jié)
三、加拿大氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展
（一）總體發(fā)展情況
（二）主要進展情況
（三）經(jīng)驗借鑒總結(jié)

附 錄
附錄A 全球燃料電池汽車保有量分布
附錄B 全球加氫基礎設施建設統(tǒng)計
附錄C 氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策
附錄C-1 全球發(fā)布的氫能與燃料電池相關(guān)政策
附錄C-2 我國地方發(fā)布的氫能與燃料電池相關(guān)政策