小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

目錄

前言　“中西醫(yī)結(jié)合”調(diào)查法
第1章　資產(chǎn)負(fù)債表分析　/ 1
1.1　固定資產(chǎn)：有恒產(chǎn)者有恒心　/ 3
1.1.1　有恒產(chǎn)者有恒心　/ 3
1.1.2　房地產(chǎn)調(diào)查　/ 4
1.1.3　汽車(chē)的“光環(huán)效應(yīng)”　/ 7
1.1.4　機(jī)器設(shè)備調(diào)查　/ 9
1.1.5　案例分析　/ 12
1.2　存貨：企業(yè)經(jīng)營(yíng)的“脈象”　/ 16
1.2.1　存貨的清查方法　/ 16
1.2.2　存貨造假的方式　/ 17
1.2.3　以存貨為中心的財(cái)務(wù)分析　/ 22
1.3　應(yīng)收賬款：看不見(jiàn)的資產(chǎn)　/ 26
1.3.1　應(yīng)收賬款的查證方式　/ 26
1.3.2　應(yīng)收賬款查證的內(nèi)容　/ 28
1.3.3　以應(yīng)收賬款為中心的財(cái)務(wù)分析　/ 29
1.4　負(fù)債：壓垮駱駝的稻草　/ 31
1.4.1　合理利用金融杠桿　/ 31
1.4.2　從眾心理是金融行業(yè)的大敵　/ 32
1.4.3　過(guò)度融資　/ 33
1.4.4　隱性負(fù)債　/ 34
1.4.5　應(yīng)付賬款分析　/ 41
1.4.6　擔(dān)保圈風(fēng)險(xiǎn)分析　/ 42
1.4.7　關(guān)聯(lián)企業(yè)負(fù)債分析　/ 44
1.4.8　負(fù)債的變動(dòng)分析　/ 45
第2章　利潤(rùn)表分析　/ 49
2.1　銷(xiāo)售收入的調(diào)查方法　/ 49
2.1.1　通用核定方法　/ 49
2.1.2　專(zhuān)用核定方法　/ 53
2.1.3　以銷(xiāo)售收入為核心的財(cái)務(wù)分析　/ 58
2.2　利潤(rùn)核算方法　/ 59
2.2.1　成本費(fèi)用核算法　/ 59
2.2.2　同業(yè)比較法　/ 61
2.2.3　權(quán)益校驗(yàn)法　/ 62
2.3　透視盈利能力:競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)　/ 62
2.3.1　看透龐氏騙局、僵尸企業(yè)　/ 63
2.3.2　小微企業(yè)的分散產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)　/ 64
2.3.3　三種基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略　/ 67
2.3.4　競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：五力模型　/ 73
2.3.5　商業(yè)模式　/ 77
第3章　現(xiàn)金流量表分析　/ 80
3.1　現(xiàn)金流的調(diào)查方法　/ 81
3.2　偽造現(xiàn)金流的方法　/ 83
3.3　現(xiàn)金流分析　/ 85
3.4　貸款資金流向　/ 86
3.5　還貸過(guò)橋資金　/ 87
3.6　還款方案要與現(xiàn)金流吻合　/ 90
第4章　天時(shí)　/ 93
4.1　天象：行業(yè)分析的作用　/ 94
4.1.1　時(shí)勢(shì)造英雄　/ 94
4.1.2　行業(yè)分析的作用　/ 96
4.1.3　信貸行業(yè)分析的特殊性　/ 99
4.1.4　行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理需要澄清的誤區(qū)　/ 100
4.2　信貸周期：寒來(lái)暑往　/ 102
4.2.1　上海鋼貿(mào)行業(yè)案例反思　/ 103
4.2.2　經(jīng)濟(jì)周期的形成　/ 106
4.2.3　行業(yè)的周期性分類(lèi)　/ 112
4.2.4　怎樣防范周期性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)　/ 116
4.3　行業(yè)生命周期：盛極而衰　/ 122
4.3.1　行業(yè)生命周期　/ 124
4.3.2　行業(yè)生命階段的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)　/ 133
4.3.3　對(duì)于不同生命周期行業(yè)的差異化授信政策　/ 133
4.4　產(chǎn)業(yè)政策：“借東風(fēng)”　/ 140
4.4.1　產(chǎn)業(yè)政策為什么會(huì)失敗　/ 142
4.4.2　三種產(chǎn)業(yè)政策　/ 145
第5章　地利　/ 149
5.1　地區(qū)供應(yīng)鏈　/ 149
5.1.1　工業(yè)區(qū)位理論　/ 151
5.1.2　產(chǎn)業(yè)鏈　/ 153
5.1.3　產(chǎn)業(yè)集群　/ 156
5.1.4　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移　/ 158
5.2　城市商圈　/ 161
5.2.1　商戶業(yè)態(tài)　/ 162
5.2.2　中心地（商圈）理論　/ 163
5.2.3　店鋪選址　/ 166
5.3　地區(qū)信用環(huán)境　/ 167
5.3.1　信用環(huán)境的重要性　/ 168
5.3.2　決定信用環(huán)境的兩大要素　/ 169
5.3.3　信用環(huán)境的變化　/ 170
第6章　人和　/ 175
6.1　企業(yè)家精神　/ 175
6.1.1　銀行是為企業(yè)家服務(wù)的　/ 175
6.1.2　創(chuàng)新精神　/ 177
6.1.3　冒險(xiǎn)精神　/ 182
6.1.4　敬業(yè)精神　/ 184
6.2　企業(yè)生命周期　/ 187
6.2.1　企業(yè)生命周期理論　/ 188
6.2.2　企業(yè)變老的原因　/ 189
6.2.3　企業(yè)生命周期理論在授信方面的應(yīng)用　/ 191
6.2.4　初創(chuàng)期：潛龍?jiān)跍Y　/ 193
6.2.5　成長(zhǎng)期：躍龍?jiān)跍Y　/ 194
6.2.6　成熟期：飛龍?jiān)谔臁? 200
6.2.7　衰退期：亢龍有悔　/ 202
6.3　多元化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)　/ 206
6.3.1　多元化成功概率極低　/ 207
6.3.2　多元化成功的條件　/ 210
6.3.3　多元化轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)　/ 212
第7章　貸款調(diào)查方法　/ 215
7.1　當(dāng)事人陳述：實(shí)話好說(shuō)，謊話難編　/ 215
7.1.1　問(wèn)前的準(zhǔn)備　/ 216
7.1.2　問(wèn)的節(jié)奏　/ 218
7.1.3　問(wèn)的技巧　/ 224
7.1.4　交叉詢問(wèn)技術(shù)　/ 229
7.1.5　客戶幾種常見(jiàn)的表演套路　/ 230
7.1.6　調(diào)查人員的常見(jiàn)錯(cuò)誤　/ 236
7.2　證人證言：兼聽(tīng)則明，偏信則暗　/ 237
7.2.1　信息來(lái)源渠道：向渾水公司學(xué)調(diào)查　/ 238
7.2.2　網(wǎng)絡(luò)信息調(diào)查渠道　/ 245
7.2.3　信息的處理　/ 248
7.3　書(shū)面材料：口說(shuō)無(wú)憑，立字為據(jù)　/ 249
7.3.1　調(diào)查信息紙質(zhì)化技術(shù)　/ 250
7.3.2　養(yǎng)成眼見(jiàn)為實(shí)的調(diào)查習(xí)慣　/ 251
7.3.3　財(cái)產(chǎn)證明　/ 252
7.3.4　征信報(bào)告分析　/ 253
7.3.5　經(jīng)營(yíng)憑證　/ 255
7.3.6　假印章的識(shí)別　/ 258
7.4　現(xiàn)場(chǎng)考察：耳聽(tīng)為虛，眼見(jiàn)為實(shí)　/ 259
7.4.1　現(xiàn)場(chǎng)考察的流程　/ 260
7.4.2　現(xiàn)場(chǎng)考察的內(nèi)容　/ 263
7.4.3　現(xiàn)場(chǎng)造假的情形　/ 268
7.5　調(diào)查信息分析　/ 270
7.5.1　信貸情報(bào)分析的方法　/ 271
7.5.2　信貸分析中的認(rèn)知誤區(qū)　/ 276
7.5.3　事后復(fù)盤(pán)　/ 280
附　錄　信貸調(diào)查實(shí)用問(wèn)題大全　/ 282
附錄A　小額貸款交叉詢問(wèn)問(wèn)題大全（貸款20萬(wàn)元以下）　/ 282
附錄B　信貸調(diào)查手冊(cè)（貸款20萬(wàn)元以上）　/ 285
參考文獻(xiàn)　/ 307