教你配置優(yōu)質(zhì)指數(shù)基金投資組合

第1章 投資指數(shù)基金前的準(zhǔn)備 / 1
1.1　指數(shù)基金跑贏大部分基金 / 2
1.1.1　指數(shù)基金的超額收益 / 2
1.1.2　無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì) / 4
1.2　投資前評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力 / 5
1.2.1　風(fēng)險(xiǎn)偏好 / 5
1.2.2　個(gè)人情況 / 7
1.3　確立投資風(fēng)格 / 8
1.4　構(gòu)建適合的投資模式 / 10

第2章 主動(dòng)投資與被動(dòng)投資 / 15
2.1　主動(dòng)投資表現(xiàn)欠佳 / 16
2.2　被動(dòng)投資，更理性的投資方式 / 18
2.3　策略選擇 / 20
2.4　指數(shù)基金與主動(dòng)型基金 / 22
2.5　投資策略選擇 / 25

第3章 巴菲特力薦——指數(shù)基金的魅力 / 29
3.1　巴菲特力薦指數(shù)基金 / 30
3.2　指數(shù)基金的成功史 / 31
3.2.1　指數(shù)基金在美國(guó)的發(fā)展 / 31
3.2.2　指數(shù)基金在中國(guó)的發(fā)展 / 33
3.3　場(chǎng)內(nèi)指數(shù)基金和場(chǎng)外指數(shù)基金 / 33
3.4　ETF 與LOF / 34

第4章 “指數(shù)”是什么——探索指數(shù)的秘密 / 37
4.1　指數(shù)畫像 / 38
4.1.1　寬基指數(shù)和窄基指數(shù) / 39
4.1.2　中證指數(shù)和深證指數(shù) / 39
4.2　寬基指數(shù)，覆蓋范圍更廣的指數(shù) / 40
4.2.1　上證50 指數(shù) / 41
4.2.2　滬深300 指數(shù) / 42
4.2.3　中證500 指數(shù) / 43
4.2.4　創(chuàng)業(yè)板指數(shù) / 44
4.3　窄基指數(shù)——行業(yè)（主題）指數(shù) / 46
4.3.1　醫(yī)藥、醫(yī)療行業(yè)指數(shù) / 47
4.3.2　消費(fèi)行業(yè)指數(shù) / 49
4.3.3　環(huán)保行業(yè)指數(shù) / 50
4.4　策略指數(shù) / 51
4.4.1　基本面指數(shù) / 51
4.4.2　紅利指數(shù) / 53
4.4.3　低波指數(shù) / 54
4.5　中國(guó)香港及全球市場(chǎng)主流指數(shù) / 55
4.6　指數(shù)的加權(quán)方式 / 61
4.7　指數(shù)的估值應(yīng)用 / 65
4.7.1　博格公式 / 65
4.7.2　具體應(yīng)用 / 67

第5章 特殊的指數(shù)基金——ETF / 69
5.1　什么是ETF / 70
5.2　交易流程 / 70
5.2.1　認(rèn)購(gòu) / 71
5.2.2　申購(gòu)與贖回 / 72
5.2.3　二級(jí)市場(chǎng)交易 / 73
5.2.4　ETF 的套利 / 75
5.3　單市場(chǎng)ETF / 76
5.4　跨市場(chǎng)ETF / 78
5.5　杠桿ETF / 79
5.5.1　投資策略 / 81
5.5.2　盈利與損失 / 82
5.6　投資策略的選擇 / 83

第6章 指數(shù)分級(jí)基金 / 87
6.1　何為指數(shù)分級(jí)基金 / 88
6.2　指數(shù)分級(jí)基金A / 90
6.3　指數(shù)分級(jí)基金B(yǎng) / 92
6.4　指數(shù)分級(jí)基金折算機(jī)制 / 95
6.4.1　分級(jí)A 定期折算 / 95
6.4.2　不定期向上折算 / 96
6.4.3　不定期向下折算 / 99
6.5　指數(shù)分級(jí)基金套利 / 100
6.5.1　溢價(jià)套利 / 101
6.5.2　折價(jià)套利 / 102
6.5.3　下折套利 / 103

第7章 選擇指數(shù)基金的方法 / 105
7.1　選擇一個(gè)好的指數(shù) / 106
7.2　了解指數(shù)編制原理 / 107
7.3　分析篩選指數(shù) / 109
7.3.1　比較指數(shù)編制原理 / 109
7.3.2　分析成分股的分布 / 111
7.3.3　看指數(shù)的歷史收益 / 112
7.4　指數(shù)基金跟蹤誤差 / 112
7.4.1　跟蹤誤差產(chǎn)生原因 / 112
7.4.2　降低誤差 / 116
7.5　指數(shù)基金常用估值指標(biāo) / 116
7.6　選擇優(yōu)質(zhì)基金 / 123
7.7　指數(shù)基金投資策略 / 126
7.7.1　大小盤指數(shù)輪動(dòng)策略 / 126
7.7.2　行業(yè)指數(shù)輪動(dòng)策略 / 127
7.7.3　金字塔型買賣策略 / 127
7.7.4　網(wǎng)格交易法策略 / 129

第8章 指數(shù)基金定投法 / 131
8.1　基金定投，穩(wěn)妥的投資策略 / 132
8.1.1　平均單位投資成本，降低投資風(fēng)險(xiǎn) / 133
8.1.2　小錢變大錢 / 134
8.1.3　強(qiáng)迫養(yǎng)成良好的儲(chǔ)蓄習(xí)慣 / 134
8.1.4　辦理手續(xù)方便 / 135
8.2　定期定額基金適合哪些人 / 135
8.2.1　有固定收入 / 136
8.2.2　有穩(wěn)定的消費(fèi)支出 / 136
8.2.3　有中長(zhǎng)期的儲(chǔ)蓄計(jì)劃 / 137
8.2.4　沒(méi)時(shí)間和精力理財(cái) / 138
8.3　選擇適合定投的指數(shù)基金 / 138
8.3.1　五個(gè)維度考察指數(shù)基金 / 138
8.3.2　三類適合長(zhǎng)期定投的指數(shù)基金 / 141
8.4　指數(shù)基金定投策略 / 143
8.5　指數(shù)基金定投止盈 / 145

第9章 構(gòu)建指數(shù)基金投資組合 / 149
9.1　為什么要構(gòu)建基金投資組合 / 150
9.1.1　更好地分散風(fēng)險(xiǎn) / 150
9.1.2　有效減少短期波動(dòng) / 151
9.1.3　吻合投資者需求 / 151
9.2　進(jìn)行資產(chǎn)配置 / 152
9.2.1　什么是資產(chǎn)配置 / 152
9.2.2　資產(chǎn)配置要考慮哪些因素 / 153
9.2.3　如何配置資產(chǎn) / 154
9.3　設(shè)計(jì)適合的指數(shù)基金組合 / 156
9.3.1　基本原則 / 156
9.3.2　投資組合基本策略 / 158
9.3.3　分類篩選基金，優(yōu)中選優(yōu) / 161
9.4　估算指數(shù)基金的預(yù)期收益 / 162
9.5　當(dāng)業(yè)績(jī)欠佳時(shí)要調(diào)整組合 / 164

第10章 指數(shù)基金投資理念 / 167
10.1　投資心理誤區(qū) / 168
10.2　影響投資心理的因素 / 170
10.3　良好的投資心理 / 173

第11章 規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn) / 177
11.1　如何衡量風(fēng)險(xiǎn) / 178
11.1.1　收益的方差或標(biāo)準(zhǔn)差衡量風(fēng)險(xiǎn) / 178
11.1.2　衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的工具 / 179
11.1.3　風(fēng)險(xiǎn)的貝塔值測(cè)度 / 180
11.2　投資前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：細(xì)看招募說(shuō)明書 / 181
11.3　規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的有效策略 / 186

后記 / 189