新三板掛牌操作實務與業(yè)務要點解析

第一章 新三板掛牌的準備工作
第一節(jié) 申請掛牌新三板的條件
1.依法設立且存續(xù)滿兩年
2.業(yè)務明確，具有持續(xù)經營能力
3.公司治理機制健全，合法規(guī)范經營
4.股權明晰，股票發(fā)行和轉讓行為合法合規(guī)
5.主辦券商推薦并持續(xù)督導
6.本節(jié)相關案例
第二節(jié)選擇戰(zhàn)略投資者
1.戰(zhàn)略投資者選擇目標公司的標準
2.尋找并選擇戰(zhàn)略投資者
3.引進戰(zhàn)略投資者的準備工作
4.引進戰(zhàn)略投資者的風險
5.本節(jié)相關案例
第三節(jié)選擇中介機構
1.主辦券商
2.律師事務所
3.會計師事務所
4.資產評估機構
5.本節(jié)相關案例
第四節(jié)調整企業(yè)治理結構
1.調整法人治理結構
2.合理配置董事、監(jiān)事及高級管理人員
3.本節(jié)相關案例
第五節(jié)規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
1.戰(zhàn)略規(guī)劃存在的問題
2.制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略遵循的原則
3.在戰(zhàn)略梳理過程中制定戰(zhàn)略規(guī)劃
4.本節(jié)相關案例
第六節(jié)強化企業(yè)內部控制
1.企業(yè)內部控制的基本內容
2.企業(yè)內部控制建設
3.本節(jié)相關案例
第二章 新三板掛牌流程第一節(jié)制作申請材料
1.全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌申請文件內容與格式指引(試行)
2.全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公開轉讓說明書內容與格式指引(試行)
3.制作其他要求披露的文件
4.準備不要求披露的文件
5.相關文件范本
第二節(jié)掛牌總體流程
1.在公司內部成立新三板掛牌領導小組
2.與中介機構簽訂協(xié)議并開展全面盡職調查工作
3.規(guī)范公司治理、財務內控機制、解決各類問題
4.通過股份制改造成立股份公司
5.向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司提交掛牌文件，并接收反饋意見
6.股東人數超過200人時，中國證監(jiān)會出具核準文件
7.掛牌前的信息披露以及初始股份登記手續(xù)
8.掛牌后履行持續(xù)信息披露義務
9.本節(jié)相關案例
第三章 新三板的資本運作第一節(jié)定向融資
1.新三板的定向發(fā)行及流程
2.定向發(fā)行過程中需要哪些申請文件
3.定向發(fā)行過程中，律師事務所法律意見書的主要內容
4.新三板的儲架發(fā)行制度
5.本節(jié)相關案例
第二節(jié)并購戰(zhàn)略
1.企業(yè)并購的形式劃分
2.并購時，對于目標公司需要進行哪些方面的調查
3.新三板的并購資源與機會
4.企業(yè)并購戰(zhàn)略
5.本節(jié)相關案例
第三節(jié)股權激勵
1.制定股權激勵的意義
2.公司治理中存在的激勵問題
3.股權激勵的基本模式
4.制定股權激勵的實務要點
5.本節(jié)相關案例
第四節(jié)中小企業(yè)私募債
1.中小企業(yè)私募債的發(fā)展現(xiàn)狀
2.中小企業(yè)私募債的發(fā)行條件及發(fā)行流程
3.中小企業(yè)私募債發(fā)行前需要哪些備案材料
4.本節(jié)相關案例