商業(yè)銀行財(cái)富管理經(jīng)典案例100篇

第一篇 資產(chǎn)配置篇 案例1：以定向增發(fā)產(chǎn)品，助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置 案例2：量身定制，滿足客戶資產(chǎn)整體配置需求 案例3：多管齊下，導(dǎo)人億元大客戶 案例4：理財(cái)產(chǎn)品投資組合營(yíng)銷 案例5：以需求為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)客戶銀行雙贏 案例6：看透產(chǎn)品賣點(diǎn)，成功營(yíng)銷專戶理財(cái) 案例7：以高端保險(xiǎn)配置，助客戶實(shí)現(xiàn)多重保障 案例8：以私人銀行優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，持續(xù)吸引新客戶 案例9：真誠(chéng)專業(yè)，客戶投資理財(cái)?shù)暮脦褪? 案例10：踐行資產(chǎn)配置，成功危機(jī)公關(guān) 案例11：多元化配置資產(chǎn)，做客戶財(cái)富增值的好伙伴 案例12：總分支聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷，專業(yè)資產(chǎn)配置制勝 案例13：多元資產(chǎn)配置全面滿足客戶需求第二篇 私人銀行綜合金融服務(wù)篇 案例14：私人銀行投融資一體化服務(wù)方案 案例15：私人銀行提供綜合金融服務(wù)方案 案例16：專業(yè)技能和貼心服務(wù)贏得客戶 案例17：以專享產(chǎn)品搭配增值服務(wù)，成功拓展新客戶 案例18：以綜合金融服務(wù)方案，贏得頂級(jí)私銀客戶 案例19：用專業(yè)的服務(wù)體系和價(jià)值理念贏得私銀客戶 案例20：超高凈值客戶營(yíng)銷 案例21：為高凈值客戶提供綜合金融服務(wù) 案例22：把脈客戶需求，真誠(chéng)貼心服務(wù) 案例23：綜合金融、專業(yè)團(tuán)隊(duì)，助力客戶發(fā)展 案例24：以綜合財(cái)富規(guī)劃，全面服務(wù)客戶 案例25：多角度財(cái)富管理，逐步贏得客戶信任 案例26：多角依托專業(yè)咨詢能力打造投融一體方案第三篇 創(chuàng)新型資產(chǎn)管理服務(wù)篇 案例27：以全權(quán)委托資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)私銀專屬配置服務(wù) 案例28：抓住客戶核心需求，提供專屬定制產(chǎn)品 案例29：創(chuàng)新資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)私人銀行價(jià)值 案例30：私人銀行客戶公私一體化資產(chǎn)規(guī)劃 案例31：以投資顧問專業(yè)服務(wù)獲取私銀客戶 案例32：運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃，動(dòng)態(tài)管理客戶金融資產(chǎn) 案例33：整合資源，團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提供多元綜合服務(wù) 案例34：創(chuàng)新資產(chǎn)管理，衍生更多價(jià)值 案例35：為高凈值客戶提供私人定制化服務(wù)第四篇 家族財(cái)富傳承篇 案例36：設(shè)立家族信托，實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承 案例37：挖掘客戶需求，確保家族財(cái)富保值增值 案例38：巧用保險(xiǎn)功能，解決家族財(cái)富傳承問題 案例39：私人銀行慈善信托財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 案例40：引入信托機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承 案例41：慈善信托，家族財(cái)富和社會(huì)責(zé)任的傳承 案例42：定制服務(wù)，因您而變 案例43：相伴十二年，以客戶為中心 案例44：家族信托服務(wù)，助力家族財(cái)富傳承 案例45：專業(yè)化團(tuán)隊(duì)協(xié)助家族財(cái)富有序傳承 案例46：家族信托，助力房產(chǎn)傳承 案例47：以家族信托服務(wù)，為客戶提供綜合服務(wù) 案例48：設(shè)計(jì)家族信托方案，為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離第五篇 專業(yè)化咨詢服務(wù)篇 案例49：用專業(yè)化顧問咨詢服務(wù)，滿足客戶個(gè)性化資產(chǎn)配置需求 案例50：以專業(yè)咨詢?yōu)樽ナ?，打造差異化增值服?wù) 案例51：巧借移民咨詢，實(shí)現(xiàn)私銀客戶境外資產(chǎn)配置方案 案例52：通過專業(yè)咨詢，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置引導(dǎo) 案例53：以專業(yè)咨詢，解決客戶法律風(fēng)險(xiǎn) 案例54：通過深度專業(yè)咨詢，幫助客戶綜合財(cái)富管理 案例55：通過法律咨詢，敲開高端客戶之門第六篇 以非金融服務(wù)營(yíng)銷撬動(dòng)客戶篇 案例56：通過調(diào)研分析，助客戶匈牙利國(guó)債投資移民 案例57：以獎(jiǎng)賞計(jì)劃為突破口，迅速樹立私人銀行品牌 案例58：財(cái)富健康雙診斷 案例59：全面服務(wù)，贏得客戶 案例60：精準(zhǔn)產(chǎn)品切入，增值燦爛光彩 案例61：多方聯(lián)動(dòng)，成功辦理投資移民服務(wù) 案例62：打造財(cái)富菁英教育助力家業(yè)百年傳承第七篇 私人銀行客戶關(guān)系管理篇 案例63：借平臺(tái)東風(fēng)共踏財(cái)富之浪 案例64：深耕細(xì)作，客戶投資理財(cái)?shù)暮脦褪? 案例65：用心發(fā)現(xiàn)，做財(cái)富增值的好舵手 案例66：用心服務(wù)，與客戶共創(chuàng)美好財(cái)富管理之路 案例67：私人銀行客戶關(guān)系管理技巧 案例68：私人銀行誠(chéng)心打動(dòng)客戶 案例69：以增值加跨境金融服務(wù)，滿足客戶多方面需求 案例70：用專業(yè)贏得客戶，滿足客戶金融投資需求 案例71：私人銀行存量客戶營(yíng)銷技巧 案例72：挖掘潛在私人銀行客戶 案例73：私人銀行客戶關(guān)系管理的技巧和方式 案例74：信任是維持客戶忠誠(chéng)度的最好保證 案例75：扎實(shí)服務(wù)奠定基石，定制方案實(shí)現(xiàn)躍升 案例76：用心發(fā)現(xiàn)，貼心服務(wù)，細(xì)節(jié)決定成敗 案例77：深度服務(wù)客戶，增強(qiáng)客戶黏性 案例78：用關(guān)系維護(hù)凝聚客戶，向資產(chǎn)配置索要業(yè)績(jī) 案例79：傾聽客戶心聲，挖掘客戶需求 案例80：客我資源互換，實(shí)現(xiàn)互惠雙贏 案例81：親情打動(dòng)客戶，專業(yè)贏得信賴第八篇 私人銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)隔離服務(wù)篇 案例82：個(gè)人與公司資產(chǎn)隔離，實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富管理規(guī)劃 案例83：二次創(chuàng)業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 案例84：有效把控私人銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第九篇 公私聯(lián)動(dòng)一體化客戶服務(wù)篇 案例85：理財(cái)規(guī)劃贏客戶，公私業(yè)務(wù)齊發(fā)展 案例86：私人銀行公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷 案例87：私人銀行從私人到法人一體化營(yíng)銷服務(wù) 案例88：公私聯(lián)動(dòng)整合資源，豐富產(chǎn)品創(chuàng)造價(jià)值 案例89：整合行內(nèi)外資源，形成私人銀行獨(dú)特業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì) 案例90：行內(nèi)交叉銷售 案例91：私人銀行公私聯(lián)動(dòng)，成功服務(wù)民營(yíng)企業(yè) 案例92：從私人銀行人手撬動(dòng)對(duì)公業(yè)務(wù)第十篇 境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)共同服務(wù)客戶篇 案例93：境內(nèi)境外聯(lián)動(dòng)為客戶提供跨境解決方案 案例94：私人銀行跨境資產(chǎn)配置 案例95：日積跬步，志在千里 案例96：以價(jià)值深耕，實(shí)現(xiàn)跨境增值 案例97：內(nèi)保外貸，實(shí)現(xiàn)三贏 案例98：借助完善系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)客戶全球資產(chǎn)配置 案例99：以團(tuán)隊(duì)合作，實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外聯(lián)動(dòng) 案例100：因時(shí)而變，動(dòng)態(tài)組合