個(gè)人理財(cái)

定　價(jià)：￥49.00

作　者：	景海萍編
出版社：	北京理工大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	教材經(jīng)濟(jì)管理類研究生/本科/?？平滩?/td>

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ISBN：	9787564092177	出版時(shí)間：	2014-08-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	301	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《個(gè)人理財(cái)》適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)個(gè)人理財(cái)人才的需求，面向商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)服務(wù)咨詢公司等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)經(jīng)理崗位，借鑒全國(guó)銀行職業(yè)資格考試和理財(cái)規(guī)劃師資格考試的基本內(nèi)容，融入了相關(guān)崗位的知識(shí)和技能。旨在使讀者了解個(gè)人理財(cái)崗位的基本工作內(nèi)容；掌握建立客戶關(guān)系的有效方法；熟悉銀行理財(cái)、保險(xiǎn)理財(cái)、證券理財(cái)、專項(xiàng)理財(cái)和實(shí)物理財(cái)?shù)幕緝?nèi)容和技能；會(huì)幫助客戶制訂綜合理財(cái)規(guī)劃方案，并能指導(dǎo)客戶實(shí)施等。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《個(gè)人理財(cái)》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

項(xiàng)目一開(kāi)啟個(gè)人理財(cái)?shù)拇箝T(mén)
任務(wù)一個(gè)人理財(cái)崗位認(rèn)知
任務(wù)二熟悉個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容和流程
任務(wù)三熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的理論基礎(chǔ)
項(xiàng)目二建立客戶關(guān)系并分析客戶財(cái)務(wù)狀況
任務(wù)一建立客戶關(guān)系
任務(wù)二客戶關(guān)系管理
任務(wù)三編制家庭財(cái)務(wù)報(bào)表
任務(wù)四客戶財(cái)務(wù)狀況分析與診斷
項(xiàng)目三配置銀行理財(cái)產(chǎn)品
任務(wù)一認(rèn)知銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)
任務(wù)二分析銀行理財(cái)產(chǎn)品
任務(wù)三配置合適的銀行理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目四熟悉和開(kāi)展保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一認(rèn)識(shí)家庭風(fēng)險(xiǎn)
任務(wù)二分析家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
任務(wù)三配置家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
項(xiàng)目五熟悉和開(kāi)展證券理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一股票投資理財(cái)
任務(wù)二債券投資理財(cái)
任務(wù)三基金投資理財(cái)
任務(wù)四配置合適的證券理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目六熟悉和開(kāi)展實(shí)物理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一黃金投資理財(cái)
任務(wù)二房地產(chǎn)投資理財(cái)
任務(wù)三收藏品投資理財(cái)
任務(wù)四配置合適的實(shí)物投資
項(xiàng)目七熟悉和開(kāi)展專項(xiàng)理財(cái)業(yè)務(wù)
任務(wù)一專項(xiàng)理財(cái)——儲(chǔ)蓄規(guī)劃
任務(wù)二專項(xiàng)理財(cái)——消費(fèi)信貸規(guī)劃
任務(wù)三專項(xiàng)理財(cái)——個(gè)人稅收籌劃
任務(wù)四專項(xiàng)理財(cái)——退休養(yǎng)老及遺產(chǎn)規(guī)劃
項(xiàng)目八綜合理財(cái)規(guī)劃方案
任務(wù)一確定客戶理財(cái)目標(biāo)
任務(wù)二撰寫(xiě)綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)
項(xiàng)目九理財(cái)方案的實(shí)施與后續(xù)服務(wù)
任務(wù)一實(shí)施綜合理財(cái)規(guī)劃方案
任務(wù)二開(kāi)展理財(cái)后續(xù)服務(wù)
參考文獻(xiàn)