個人理財

定　價：￥49.00

作　者：	景海萍編
出版社：	北京理工大學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	教材經(jīng)濟(jì)管理類研究生/本科/專科教材

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ISBN：	9787564092177	出版時間：	2014-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	301	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《個人理財》適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對個人理財人才的需求，面向商業(yè)銀行、證券公司、保險公司和理財服務(wù)咨詢公司等金融機構(gòu)的理財經(jīng)理崗位，借鑒全國銀行職業(yè)資格考試和理財規(guī)劃師資格考試的基本內(nèi)容，融入了相關(guān)崗位的知識和技能。旨在使讀者了解個人理財崗位的基本工作內(nèi)容；掌握建立客戶關(guān)系的有效方法；熟悉銀行理財、保險理財、證券理財、專項理財和實物理財?shù)幕緝?nèi)容和技能；會幫助客戶制訂綜合理財規(guī)劃方案，并能指導(dǎo)客戶實施等。

作者簡介

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圖書目錄

項目一開啟個人理財?shù)拇箝T
任務(wù)一個人理財崗位認(rèn)知
任務(wù)二熟悉個人理財規(guī)劃的內(nèi)容和流程
任務(wù)三熟悉個人理財業(yè)務(wù)的理論基礎(chǔ)
項目二建立客戶關(guān)系并分析客戶財務(wù)狀況
任務(wù)一建立客戶關(guān)系
任務(wù)二客戶關(guān)系管理
任務(wù)三編制家庭財務(wù)報表
任務(wù)四客戶財務(wù)狀況分析與診斷
項目三配置銀行理財產(chǎn)品
任務(wù)一認(rèn)知銀行理財產(chǎn)品市場
任務(wù)二分析銀行理財產(chǎn)品
任務(wù)三配置合適的銀行理財產(chǎn)品
項目四熟悉和開展保險理財業(yè)務(wù)
任務(wù)一認(rèn)識家庭風(fēng)險
任務(wù)二分析家庭保險產(chǎn)品
任務(wù)三配置家庭保險產(chǎn)品
項目五熟悉和開展證券理財業(yè)務(wù)
任務(wù)一股票投資理財
任務(wù)二債券投資理財
任務(wù)三基金投資理財
任務(wù)四配置合適的證券理財產(chǎn)品
項目六熟悉和開展實物理財業(yè)務(wù)
任務(wù)一黃金投資理財
任務(wù)二房地產(chǎn)投資理財
任務(wù)三收藏品投資理財
任務(wù)四配置合適的實物投資
項目七熟悉和開展專項理財業(yè)務(wù)
任務(wù)一專項理財——儲蓄規(guī)劃
任務(wù)二專項理財——消費信貸規(guī)劃
任務(wù)三專項理財——個人稅收籌劃
任務(wù)四專項理財——退休養(yǎng)老及遺產(chǎn)規(guī)劃
項目八綜合理財規(guī)劃方案
任務(wù)一確定客戶理財目標(biāo)
任務(wù)二撰寫綜合理財規(guī)劃建議書
項目九理財方案的實施與后續(xù)服務(wù)
任務(wù)一實施綜合理財規(guī)劃方案
任務(wù)二開展理財后續(xù)服務(wù)
參考文獻(xiàn)