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個人理財

定　價：￥49.00

作　者：	景海萍編
出版社：	北京理工大學出版社
叢編項：
標　簽：	教材經(jīng)濟管理類研究生/本科/?？平滩?/td>

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ISBN：	9787564092177	出版時間：	2014-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	301	字數(shù)：

內容簡介

　　《個人理財》適應經(jīng)濟發(fā)展對個人理財人才的需求，面向商業(yè)銀行、證券公司、保險公司和理財服務咨詢公司等金融機構的理財經(jīng)理崗位，借鑒全國銀行職業(yè)資格考試和理財規(guī)劃師資格考試的基本內容，融入了相關崗位的知識和技能。旨在使讀者了解個人理財崗位的基本工作內容；掌握建立客戶關系的有效方法；熟悉銀行理財、保險理財、證券理財、專項理財和實物理財?shù)幕緝热莺图寄埽粫椭蛻糁朴喚C合理財規(guī)劃方案，并能指導客戶實施等。

作者簡介

暫缺《個人理財》作者簡介

圖書目錄

項目一開啟個人理財?shù)拇箝T
任務一個人理財崗位認知
任務二熟悉個人理財規(guī)劃的內容和流程
任務三熟悉個人理財業(yè)務的理論基礎
項目二建立客戶關系并分析客戶財務狀況
任務一建立客戶關系
任務二客戶關系管理
任務三編制家庭財務報表
任務四客戶財務狀況分析與診斷
項目三配置銀行理財產(chǎn)品
任務一認知銀行理財產(chǎn)品市場
任務二分析銀行理財產(chǎn)品
任務三配置合適的銀行理財產(chǎn)品
項目四熟悉和開展保險理財業(yè)務
任務一認識家庭風險
任務二分析家庭保險產(chǎn)品
任務三配置家庭保險產(chǎn)品
項目五熟悉和開展證券理財業(yè)務
任務一股票投資理財
任務二債券投資理財
任務三基金投資理財
任務四配置合適的證券理財產(chǎn)品
項目六熟悉和開展實物理財業(yè)務
任務一黃金投資理財
任務二房地產(chǎn)投資理財
任務三收藏品投資理財
任務四配置合適的實物投資
項目七熟悉和開展專項理財業(yè)務
任務一專項理財——儲蓄規(guī)劃
任務二專項理財——消費信貸規(guī)劃
任務三專項理財——個人稅收籌劃
任務四專項理財——退休養(yǎng)老及遺產(chǎn)規(guī)劃
項目八綜合理財規(guī)劃方案
任務一確定客戶理財目標
任務二撰寫綜合理財規(guī)劃建議書
項目九理財方案的實施與后續(xù)服務
任務一實施綜合理財規(guī)劃方案
任務二開展理財后續(xù)服務
參考文獻