個人理財實務(wù)

定　價：￥39.00

作　者：	古潔，陳惠芳主編
出版社：	大連理工大學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	教材經(jīng)濟(jì)管理類研究生/本科/專科教材

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ISBN：	9787561167373	出版時間：	2012-02-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	299	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《個人理財實務(wù)》是新世紀(jì)高職高專教材編審委員會組編的金融保險類課程規(guī)劃教材之一，也是金融類專業(yè)的主干課程教材。近年來，為滿足居民的個人理財需求，以商業(yè)銀行為主體的金融機(jī)構(gòu)設(shè)計出各種類型的個人金融理財產(chǎn)品，以適應(yīng)不同投資者在投資收益預(yù)期目標(biāo)和風(fēng)險承受能力方面的差異。金融機(jī)構(gòu)在個人理財市場的競爭十分激烈，對個人理財方面專業(yè)人才的需求逐年增加。為適應(yīng)金融機(jī)構(gòu)和整個經(jīng)濟(jì)社會對個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的人才需求，我國高等院校開設(shè)了個人理財方面的專業(yè)課程，有的高校還專門設(shè)置了投資與理財專業(yè)。以為個人提供專業(yè)理財服務(wù)為己任、引領(lǐng)個人金融服務(wù)新潮流的金融理財師，將成為備受青睞的職業(yè)；而為自己的一生進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，通過理財提高生活質(zhì)量，也是逐漸富裕起來的社會公眾的共同愿望。高職高專院校作為高等院校的一個重要組成部分，同樣肩負(fù)著培養(yǎng)個人理財專業(yè)人才的重要使命。針對高職高專院校金融專業(yè)學(xué)生的基礎(chǔ)與特點，結(jié)合我國金融市場的發(fā)展以及近年來金融理財產(chǎn)品的實際情況，我們編寫了這本《個人理財實務(wù)》教材。本教材適應(yīng)高職高專人才培養(yǎng)模式改革的要求，充分體現(xiàn)了“基于工作崗位和工作過程設(shè)計教學(xué)內(nèi)容，以項目和任務(wù)為載體”的教學(xué)理念，在跟蹤金融業(yè)最新的知識與理論的前提下，突出學(xué)生職業(yè)能力的培養(yǎng)及職業(yè)素質(zhì)的養(yǎng)成。為形成全新的符合職業(yè)教育規(guī)律和培養(yǎng)目標(biāo)的崗位教材，本書力求融“教、學(xué)、做”于一體。

作者簡介

暫缺《個人理財實務(wù)》作者簡介

圖書目錄

項目一　個人理財?shù)闹R準(zhǔn)備
任務(wù)1　認(rèn)知個人理財
任務(wù)2　個人理財規(guī)劃的理論與基礎(chǔ)
任務(wù)3　個人理財業(yè)務(wù)的影響因素與發(fā)展歷程
項目二　證券產(chǎn)品理財規(guī)劃
任務(wù)1　股票投資
任務(wù)2　債券投資
任務(wù)3　基金投資
任務(wù)4　金融衍生品投資
任務(wù)5　投資組合管理
項目三　保險產(chǎn)品理財規(guī)劃
任務(wù)1　風(fēng)險與保險
任務(wù)2　主要的商業(yè)保險規(guī)劃品種
任務(wù)3　保險理財規(guī)劃
項目四銀行產(chǎn)品理財規(guī)劃
任務(wù)1　銀行傳統(tǒng)理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)2　銀行新型理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)3　銀行代理理財產(chǎn)品規(guī)劃
項目五　房地產(chǎn)投資規(guī)劃
任務(wù)1　房地產(chǎn)投資基礎(chǔ)
任務(wù)2　住房規(guī)劃
項目六　個人理財規(guī)劃流程
任務(wù)1　建立客戶關(guān)系
任務(wù)2　客戶信息的收集和理財目標(biāo)的確定
任務(wù)3　客戶財務(wù)分析與財務(wù)評價
任務(wù)4　制訂理財規(guī)劃方案
任務(wù)5　執(zhí)行和監(jiān)控理財規(guī)劃方案
項目七　綜合理財規(guī)劃
任務(wù)1　綜合理財規(guī)劃建議書的編制
任務(wù)2　綜合理財規(guī)劃實例分析
附表
參考文獻(xiàn)