財富管理

定　價：￥68.00

作　者：	（美）埃文斯基著，張春子等譯
出版社：	中信出版社
叢編項：
標　簽：	理財技巧

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ISBN：	9787508630359	出版時間：	2011-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：	459	字數：

內容簡介

　　一個45歲、擁有3間可供出租雙層公寓，以及-個超過500000美元投資組合的單身律師，和-個45歲、離異帶有3個小孩，但擁有23000美元存款的律師，會有一樣的財務目標嗎？基于“生命周期”的財務規(guī)劃對這兩種情況得出了不同的結果。財富管理經理將根據每個客戶的獨特目標和制約因素，詳細介紹并制定一項有效的、優(yōu)化的資產分配政策。《財富管理：理財顧問客戶投資管理指南》在以下幾方面體現了專業(yè)性：·簡潔而不完全的當代投資理論背景，并對深入的研究提供了詳細的引述地址。·隨時使用的客戶端教育演示和風險承受能力調查問卷，讓你能夠設計一個適當的投資策略?！つ軌驇椭鷮崿F客戶的財務品質最大化的資產配置策略?！ぬ暨x和監(jiān)督貨幣經理人的結構化的選拔過程?！Α睹绹磐蟹ㄖ厥觥愤M行了詳細評論，與《模型審慎法案》一樣，它是近幾年中對投資顧問最有效的市場機會之一。

作者簡介

　　哈羅德·埃文斯基，金融理財師（CFP），EB&K公司的合伙人。他以金融投資為題，頻繁出現在由AICPA、ICFP、IAFP、AmericanSocietyofCLU/ChFC、NEFE和AAII等組織舉辦的全國性會議上。埃文斯基先生是金融理財師委員會（CFPBoardofGovernors）的成員，許多全國性大型出版物都引述和發(fā)表過他的文章，同時他也經常在CBS、ABC和PBS的節(jié)目里亮相。

圖書目錄

前言
第1章客戶目標與限制條件
確定目標
限制
收入的傳奇組合：紅利與利息
我的看法
第2章風險是一個由四個字母構成的詞
風險心理學
第3章稅收
減少應納稅金
利潤與收入
消費稅
非系統(tǒng)風險和資本利得
股票、債券、個人退休賬戶及其他保護性賬戶
稅收效率及資產分配
傳說中最強大的主動投資組合稅務管理
可變年金
其他策略
關于其他策略的結論
第4章數據收集
風險評估調查問卷
埃文斯基、布朗和卡茨的調查問卷
其他風險承受模型
資金需求分析
資產類別
第5章客戶教育
小型教育項目
第6章投資數學
正態(tài)分布與相關衡量指標
風險衡量指標
半方差
動差
回歸分析
復利
固定收益的風險衡量
其他數學工具和技術
第7章投資理論
參考資料
早期歷史
基本面分析家--格雷厄姆和多德
現代投資組合理論
資本市場理論
其他資產定價模型
隨機行走
有效市場假說
……
第8章資產配置
第9章優(yōu)化
第10章策劃
第11章經理人的選擇與評估——基本問題
第12章經理人的選擇與評估——特殊問題
第13章經理人的選擇與評估——選擇過程
第14章財富管理與業(yè)務
第15章信任投資
第16章哲學理念