八方烽火、群雄逐鹿的北魏年代,困厄之中的少年高歡與鮮卑部落酋長之子斛律金結成生死之交,立下要出人頭地的誓言。從軍的他,在與叛軍的作戰(zhàn)中搏殺在前。為函使前往都城洛陽,感受朝廷敗相。軍機大事,被重臣視為兒戲。回到懷朔,斛律金已經因部落遭到杜洛周部的洗劫,率部投奔了反軍破六韓拔陵部。而高歡因卷入反軍內應,在消滅杜洛周的戰(zhàn)斗中嶄露頭角。后轉投秀榮爾朱榮,受到寵信,任晉州刺史。斛律金也率部投奔了爾朱榮。爾朱榮以女嫁皇帝元詡,元詡被母后和奸臣加害,爾朱榮興兵問洛,將胡太后和幼兒皇帝沉于黃河。爾朱榮屠戮百官,血濺河朔。爾朱榮以少勝多,消滅葛榮部。高歡的智勇、赫赫戰(zhàn)功,被爾朱榮顧忌,對他釜底抽薪。梁國扶持傀儡皇帝,攻占洛陽。爾朱榮統軍南攻,消滅了傀儡勢力。元子攸難忍爾朱榮的專橫,手刃爾朱榮。爾朱氏反,殺死元子攸。高歡與爾朱氏貌合神離,心懷異志。與爾朱兆聯手消滅反軍紇豆陵步蕃之后,高歡贏得對方片刻的信任,收編散兵,壯大了勢力。而后,興兵討伐爾朱勢力,將其徹底消滅。高歡扶持傀儡皇帝,位居大丞相。一位困厄少年就這樣脫穎而出。