理財顧問最佳實務(wù)指南

　　如果同時有55位最佳理財顧問給你建議，全面提升你的業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率……＜br＞如果你可以在一個下午就知道理財規(guī)劃師如何處理最棘手的理財問題……＜br＞如果你希望了解最有思想的實務(wù)工作者對理財業(yè)的看法……＜br＞你的職業(yè)可能從理財規(guī)劃師、律師、經(jīng)紀(jì)人、信托經(jīng)理到會計師，但只要你給他人提供財務(wù)咨詢或為他人管理資產(chǎn)，你就絕對需要本書提供的理財信息。這些信息是經(jīng)過高度概括的核心內(nèi)容。瑪麗;羅蘭通過與55位優(yōu)秀理財顧問進(jìn)行大量的采訪、電話會議和討論，提煉了他們的成功經(jīng)驗：＜br＞;參加最有價值的研討會和專業(yè)組織團(tuán)體＜br＞;如實告知委托人理財手續(xù)費、理財流程、資產(chǎn)類別和風(fēng)險＜br＞;向證券交易委員會和其他重要資格認(rèn)證機(jī)構(gòu)登記＜br＞;履行受托人責(zé)任，把委托人的利益放于第一位＜br＞;避免、披露和消除利益沖突＜br＞;有效營銷，保留優(yōu)質(zhì)委托人和吸引新委托人＜br＞;理財規(guī)劃文件樣本

　　本書提供作譯者介紹瑪麗·羅蘭（Mary Rowland）是位優(yōu)秀的專欄撰稿人及作家，她在《紐約時報》、《彭博個人理財》以及其他主要雜志上發(fā)表文章，并著有《共同基金信托指南》以及《共同基金實務(wù)手冊》。為撰寫專著和文章，她經(jīng)常采訪證券經(jīng)理、基金經(jīng)理和財務(wù)顧問。...