世家子弟江楓和移花宮的花月奴私奔,在路上誕下一對雙胞胎,但江楓和花月奴卻被移花宮主殺死。移花宮主為了報仇,決定把這對兄弟分開撫養(yǎng),授以武功,等他們長大后自相殘殺。哥哥花無缺由移花宮主撫養(yǎng),弟弟小魚兒由惡人谷的十大惡人撫養(yǎng)。小魚兒長大后聰明絕頂,在江湖上搞出許多惡作劇,成為人見人怕的搗蛋鬼,而花無缺武功超凡,他們果然變成一對仇人,非要一戰(zhàn)定生死不可。但他們的心地都很善良,都不忍殺死對方。在最后的決斗中,小魚兒使用妙計,使移花宮主說出了當年的秘密,兩兄弟終于相認,移花宮主花了二十年實行的這條毒計完全失敗。最后自相殘殺而死的,不是小魚兒和花無缺,而是惡人谷的十大惡人。